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來源：中國遠洋航務 預計“十三五”期間世界經濟和貿易的增速分別為3.8%和4.7%，世界貿易相對經濟的彈性系數(shù)由1.48降至1.25水平，海運需求增速也將相應減緩�！白叱鋈ァ卑l(fā)展將使我國海運需求由原來的放射結構，轉向全球網絡化結構；同時針對“走出去”面臨各種風險，要求海運在應對突發(fā)事件中更好地發(fā)揮支持保障作用。 世界經貿發(fā)展環(huán)境變化 1. 全球經貿增速放緩，區(qū)域和國家增長分化。 世界經貿將保持低速穩(wěn)定，貿易彈性系數(shù)下降。圖1顯示了2000年以來世界經濟增速的變化，可以看出，突發(fā)事件的影響相對短暫和局部，而經濟發(fā)展自身問題影響長遠，波及范圍更加廣泛。受到9·11事件影響，2011年世界經濟增速一度有所下滑，但很快恢復，2000-2007年保持了年均4.4%的較快增長。同期，世界貿易年均增長6.5%，相對于經濟增長的彈性系數(shù)為1.48。美國次貸危機、金融危機和歐洲債務危機是發(fā)達國家長期積累問題的集中暴露，對世界經貿發(fā)展造成嚴重的沖擊，2008年、2009年世界經濟和貿易出現(xiàn)嚴重下滑，2010年雖出現(xiàn)恢復性增長，但受歐債危機持續(xù)、各種貿易保護措施和地緣政治等多種復雜因素影響，當前世界經濟和貿易的增長面臨諸多不確定性，出現(xiàn)增速緩慢、穩(wěn)定的新態(tài)勢。從未來幾年發(fā)展看，根據(jù)IMF預測，未來世界經貿速度將進入低速但相對穩(wěn)定的狀態(tài)，貿易增速下降更為明顯。預計“十三五”期間世界經濟和貿易的增速分別為3.8%和4.7%，世界貿易相對經濟的彈性系數(shù)由1.48降至1.25水平，海運需求增速也將相應減緩。
圖1 世界經濟增速 發(fā)展中經濟體地位繼續(xù)提升，經濟增長的引擎回歸發(fā)達經濟體。2000-2007年發(fā)展中經濟體年均增速為6.7%，高于世界平均增速2.3個百分點。受到金融危機沖擊，發(fā)達經濟體出現(xiàn)大幅度的下滑（如圖2所示），歐美日經濟同時面臨巨大沖擊甚至出現(xiàn)萎縮，發(fā)展中經濟體雖然經濟增速有所下降，但明顯好于發(fā)達經濟體，發(fā)展中經濟體特別是中國一度扮演了世界經濟增長引擎的角色。依托技術優(yōu)勢，發(fā)達經濟體增速呈現(xiàn)回升態(tài)勢，而發(fā)展中經濟體增速將有所放緩，與世界經濟平均增速差異明顯縮小到1.1個百分點。預計“十三五”期發(fā)達經濟體的年均增速為2.5%，發(fā)展中經濟體為4.9%（如圖2所示）。按照對世界經濟增長的絕對凈貢獻來計算，經濟增長引擎開始回歸到發(fā)達經濟體，這意味著相對于集裝箱而言，大宗貨物海運需求減緩將更加明顯。
圖2 發(fā)達經濟體與發(fā)展中經濟體增速 2. 資源類大宗商品供需關系轉換，商品價格相對低位。 大宗資源類價格進入一輪低谷。在上一輪世界經濟快速增長的帶動下，對石油、鐵礦石等資源類商品需求快速增長，天平向供給方傾斜，推動了資源價格大幅度上漲（如圖3和圖4所示），同時也刺激資本對資源開發(fā)、生產投入大幅度增長。在世界經濟增速放緩、生產率效率持續(xù)提高和日益注重節(jié)能減排的背景下，需求減弱，而產出穩(wěn)定增長，供需關系出現(xiàn)了失衡，天平向需求方傾斜，資源價格開始大幅下跌。石油價格一度跌至40多美元，中國鐵礦石到岸價也跌至60-70美元的水平（如圖3和圖4所示）。從多個機構的預測來看，今后一個時期大宗商品價格很難有大幅提升。
圖3 布倫特原油現(xiàn)貨價格 3. 技術孕育新突破，世界經貿構筑新格局。 自身發(fā)展規(guī)律和全球經濟調整都揭示出未來將取得重大技術突破。從重大技術突破自身規(guī)律看，當前正處于孕育期，盡管突破的核心技術難以預測，但可以看到信息化、能源和人工智能以及以美國為代表的生物醫(yī)藥技術，都可以作為孕育突破的溫床。身邊就可以看到的是互聯(lián)網正逐步改變著企業(yè)經營和人們的生活消費，突破了以往的商業(yè)模式。 技術經濟對比變化和各國戰(zhàn)略調整，推動形成新的經貿格局。為有效應對經濟發(fā)展和全球氣候變化面臨的新問題，發(fā)達國家依托技術優(yōu)勢，促使經濟逐步復蘇，并成為世界經濟增長的主要動力。美國重振制造業(yè)和德國工業(yè)4.0代表著西方國家的制造業(yè)開始重新展現(xiàn)出新的活力，成為經濟復蘇的重要動力，同時以歐盟為代表的發(fā)達國家依托節(jié)能減排技術優(yōu)勢，大力推動低碳發(fā)展和碳交易，也在重塑世界制造業(yè)貿易格局，帶動發(fā)達國家重回世界引擎地位。發(fā)展中實體之間經濟增長也開始出現(xiàn)差異，金磚國家之間分化明顯，預計“十三五”期印度經濟年均增速約為6.5%，而巴西、俄羅斯分別降為2.7%和1.8%。世界經濟力量、技術力量對比的變化，加之地緣政治和各國戰(zhàn)略的調整，正在推動全球形成新的經貿格局，為適應這種變化，美國通過主導的TPP、TTIP意在構筑國際貿易的新規(guī)則 TPP，與此相對應，我國也通過全面推進自由貿易區(qū)和“一帶一路”戰(zhàn)略，來適應國際形勢變化，調整國家戰(zhàn)略。 “十三五”我國經貿發(fā)展特點 1．我國經濟轉向中速增長階段，經濟結構發(fā)生轉折性變化。 經濟進入中速增長階段。圖5顯示了1990年以來我國經濟增速的變化。2000-2010年我國經濟、對外貿易分別保持了年均10.5%和20.2%的增長，2010年后呈現(xiàn)逐步放緩態(tài)勢，2014年降為7.4%。當前，我國經貿發(fā)展面臨十分復雜的國際環(huán)境，內部則處于“三期”疊加期。隨著新型工業(yè)化、信息化、農業(yè)現(xiàn)代化和城鎮(zhèn)化“新四化”的不斷推進，以及市場機遇、投資機遇、綠色機遇和對外合作機遇的不斷擴大，為我國經濟增長提供了巨大潛力和回旋空間。這些發(fā)展環(huán)境變化使我國經濟發(fā)展進入新常態(tài)，預計2015年GDP增長約7%，“十三五”期間經濟平均增速只要保持在6.6%（如圖5所示），即可實現(xiàn) 2020年GDP總量比2010年翻一番的戰(zhàn)略目標，按照人均GDP水平測算，我國將進入高收入國家行列，對海運需求質量將全面提高。
圖5 我國GDP增速變化 產業(yè)與區(qū)域經濟結構調整，第三產業(yè)成為經濟增長的主要動力。隨著經濟社會的進步，經濟結構不斷優(yōu)化，第三產業(yè)所占比重逐步提高，并于2013年首次超過第二產業(yè)（如圖6所示）。未來，經濟將進入中速增長階段，而第三產業(yè)可望保持相對較快的增長，占GDP比重持續(xù)提高，結構不斷優(yōu)化。從三駕馬車的貢獻來看，外貿和投資的作用逐漸減弱，經濟增長主要依托消費的增長。消費的增長并不能像第二產業(yè)那樣直接拉動運輸需求量的增長，這一態(tài)勢使得運輸需求對GDP增速彈性減弱。 經濟增速整體放緩與個別產業(yè)快速增長并存。從產業(yè)發(fā)展角度來看，無論是從國家深化改革，還是實體經濟發(fā)展，要素資本的作用正逐步減小，制度資本的作用開始顯現(xiàn)，創(chuàng)新發(fā)展開始優(yōu)于要素的投入，表現(xiàn)為在我國經濟增速整體放緩的背景下，各產業(yè)之間開始呈現(xiàn)明顯分化，如電商業(yè)務、快遞業(yè)務等開始出現(xiàn)爆發(fā)式的增長。從企業(yè)效益看，近年來，盡管我國企業(yè)整體的回報在下降，但是少數(shù)產業(yè)回報依然保持較高水平。
圖6 三大產業(yè)占規(guī)模經濟比重變化 區(qū)域協(xié)調發(fā)展，沿海地區(qū)占經濟比重下降。隨著西部開發(fā)、中部崛起戰(zhàn)略的實施，中西部地區(qū)逐步扭轉了經濟增速長期低于沿海地區(qū)的態(tài)勢，2004年后在經濟總量中所占比重逐步上升。根據(jù)國家全面建成小康社會目標，在長江經濟帶、“一帶一路”和京津冀協(xié)同發(fā)展國家戰(zhàn)略的推動下，東部沿海經濟最發(fā)達地區(qū)將保持穩(wěn)定增長，但所占GDP比重呈現(xiàn)下降態(tài)勢（如圖7所示），各區(qū)域間的經濟發(fā)展水平在趨于均衡。
圖7 沿海地區(qū)（含北京）占全國GDP比重 2．對外貿易彈性下降，貿易伙伴多元化。 外貿保持穩(wěn)定增長，與經濟彈性進一步下降。在加入WTO的帶動下，2000-2007年我國外貿進出口總額保持了24.3%的年均增長（如圖8所示），與 GDP的彈性系數(shù)高達2.25，明顯高出世界1.5的平均水平，成為世界重要經貿大國。受到金融危機沖擊和全球貿易放緩的影響，面對國內外復雜形勢，2007-2014年我國對外貿易仍保持較快發(fā)展，外貿進出口總額年均增速達到10.2%，國際貿易地位不斷提高，成為世界第一貨物貿易大國。隨著貿易依賴度的提高，進出口彈性逐步下降，由2.25下降為1.16�！笆濉逼陂g我國對外貿易發(fā)展將面臨更加復雜的國際環(huán)境，將逐步轉入平穩(wěn)發(fā)展階段，與 GDP的彈性下降為1.0，外貿進出口總額增速保持在6.6%與GDP相當?shù)乃健?BR> 貿易區(qū)域結構不斷優(yōu)化，貿易伙伴保持多元化趨勢。隨著我國經濟社會發(fā)展水平的提高，貿易呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢，特別是金融危機后，亞洲、歐洲和北美洲占貿易比重由2007年的89.6%逐步降為2014年的85.1%，美國、歐盟和日本所占比重由41.1%降為34.4%，而非洲、拉丁美洲所占貿易比重則由 8.1%上升為11.3%。隨著世界貿易格局的調整，以及我國“一帶一路”戰(zhàn)略的推進，對外貿易結構將進一步優(yōu)化，與東盟、非洲等海上絲綢之路沿線國家貿易比重進一步上升。
圖8 我國外貿進出口總額增速變化 3．對外投資快速增長，“引進來”與“走出去”并重。 我國將實現(xiàn)由利用外資為主逐步轉向利用外資與對外投資并重得格局轉換。改革開放初期，由于經濟社會發(fā)展水平較低，發(fā)展面臨資金短缺的壓力，形成了我國以引進外資為主的格局。隨著我國經濟發(fā)展、進入中高收入國家行列和成為世界外匯儲備最多的國家，在繼續(xù)注重利用外資的同時，也逐步擴大對外投資，對外投資流量已居世界第三，吸引外資和對外投資都達到1000億美元規(guī)模，兩者基本均衡（如圖9所示）。從我國“走出去”的重點行業(yè)來看，主要集中于采礦業(yè)、制造業(yè)、服務業(yè)、高科技行業(yè)和優(yōu)勢農業(yè)。預計“十三五”期間對外投資將保持1000億美元，“走出去”發(fā)展將使我國海運需求由原來的放射結構，轉向全球網絡化結構；同時針對“走出去”面臨各種風險，要求海運在應對突發(fā)事件中更好地發(fā)揮支持保障作用。
圖9 我國年度利用外資與對外投資發(fā)展對比 新戰(zhàn)略推動海運發(fā)展轉型發(fā)展 1．新戰(zhàn)略空前關注海洋，對于海運作用認識明顯提高。 國家新戰(zhàn)略推動人們對于海運作用的認識。針對我國經濟社會發(fā)展面臨的國際、國內環(huán)境，中國夢、中華民族的偉大復興成為新時期的目標。歷史表明，在這個 71%被海水覆蓋的星球上，大國必在海洋上實現(xiàn)崛起。為此，黨的十八大明確提出：“提高海洋資源開發(fā)能力，發(fā)展海洋經濟，保護海洋生態(tài)環(huán)境，堅決維護國家海洋權益，建設海洋強國”；習近平總書記于2013年10月訪問21世紀“海上絲綢之路”，這些戰(zhàn)略的提出標志著一個傳統(tǒng)陸地文明國家向陸海統(tǒng)籌轉變。近年來，海運安全保障作用、海上咽喉要道成為人們關注的熱點，特別是相繼發(fā)生的伊朗石油運輸、馬航370和他國覬覦我東海、南海主權等事件，使國民對于海運保障作用的認識有了顯著提高。 2．海運上升為國家戰(zhàn)略，政策將得到改善。 與其他海運大國相當?shù)暮＿\經濟政策值得期待。以國發(fā)〔2014〕32號《國務院關于促進海運業(yè)健康發(fā)展的若干意見》為標志，海運上升為國家戰(zhàn)略，《意見》中明確提出了建設海運強國的目標和七項任務，發(fā)揮財稅政策支持作用是其中重要的經濟政策。針對海運市場結構調整的形勢，四部委聯(lián)合發(fā)布了“老舊運輸船舶和單殼油輪報廢更新中央財政補助專項資金管理辦法”，有力推動了我國海運運力結構調整�！笆濉逼陂g，針對海運業(yè)作為長期回報率低于市場平均回報的戰(zhàn)略性基礎產業(yè)，切實貫徹落實國發(fā)〔2014〕32號中“借鑒海運業(yè)發(fā)達國家經驗，研究完善涉及國際海運的財稅政策”，海運人長期追求的與其他海運大國相當?shù)暮＿\經濟政策可望取得突破。 3．環(huán)保力度不斷加強，海運排放受到空前關注。 PM2.5引發(fā)人們對大氣質量日益重視。霧霾天氣特別是2012年以來的PM2.5問題，引發(fā)全國人民對大氣環(huán)境問題的普遍關注，對于保護環(huán)境的認識也開始發(fā)生根本變化。一方面是人們的環(huán)保意識普遍提高，并逐步轉化為各級政府的行動；二是法規(guī)日趨嚴格。在繼續(xù)堅持單位碳排放下降的同時， 2013年9月，國務院發(fā)布《大氣污染防治行動計劃》，提出到2017年全國地級及以上城市可吸入顆粒物濃度比2012年下降10%以上，標志著由追求相對排放到追求對顆粒物絕對排放量的轉變。 海運排放引發(fā)空前關注。海運以往長期被視作環(huán)境友好型運運輸方式，如今也因人們對環(huán)境問題的日益關注和船舶、港口作業(yè)的大氣顆粒物排放而引發(fā)了廣泛的討論，并成為大型沿海港口城市的熱點問題之一�！笆濉逼陂g海運綠色發(fā)展、建立排放控制區(qū)也將提上議事日程并逐步推進實現(xiàn)。 |
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